라스크레아가 게슈텔과 함께 예란고로 라이를 만나러 오면서 시작된다. 신우 일행은 라스크레아와 라이가 단 둘이 있도록 일부러 약속 핑계를 대며 레지스, 세이라와 같이 자리를 피해준다. 한편 프랑켄은 또 자신을 찾아온 게슈텔에게 나가서 숙소를 잡으라고 한탄하지만 게슈텔은 로드에게 이곳만큼 안전한 곳이 없다고 한다. 대신 네가 루케도니아로 온다면 란데그르 가에서 지낼 수 있도록 준비를 해 놓겠다고 한다. 프랑켄과 게슈텔은 라엘로부터 라이와 라스크레아가 데이트를 한다는 소식을 듣고 당황한다. 게슈텔이 데이트가 극악무도한 것이라고 분개하며 라엘에게 이곳에 있는 가주들을 부르라고 하고, 개조인간 3인방을 호출한다.
개조인간 3인방, 라엘, 카리어스는 라이와 라스크레아의 뒤를 쫒게 된다. 다음날 라스크레아는 라이의 일상을 방해하지 않으려고 루케도니아로 돌아간다. 때마침 무자카는 라이를 찾아오고, 신우 일행과 PC방에 가서 게임을 하고, 프랑켄의 집으로 찾아가기도 한다. 하지만 인간들을 죽여버리겠다고 하며 라이와 또다시 싸우려고 하는데, 사실 무자카는 프랑켄에게 자신이 라이에게 생명력을 채워주기 위해 연기를 하는 것이라고 메시지를 남겨놓았다. 무자카는 정말로 라이에게 자신의 생명력을 채워주고 쓰러지자 가르다가 그를 웨어 울프 진영으로 데려간다. 이후 웨어 울프들은 이 사실을 가르다를 통해 전해들어서 다 알게 되었다.
한편 크롬벨은 1장로와 대면하고, 자신이 알고 있던 1장로는 1장로의 친위대인 하이든이며 진짜 1장로는 따로 있다는 것을 알게 된다. 그리고 1장로에게 연구 데이터들을 모두 털렸다. 크롬벨이 분개할 때, 1장로는 크롬벨의 능력이 너무 뛰어나다고 한다. 2장로 마두크가 죽었다는 소식을 3장로에게서 들은 후 웨어 울프 진영에 직접 쳐들어간다.
무자카가 살아날 가망이 없다는 박사의 말을 들은 일족은 상심하지만, 루나크는 프랑켄을 떠올리고 그에게 무자카를 치료해달라고 부탁한다. 한편 켄타스는 루케도니아에 와서 사과를 하고 돌아간다.
라이와 프랑켄은 무자카를 치료하기 위해 웨어 울프 진영으로 가게 되고, 1장로, 3장로 일행과 충돌하게 된다. 1장로의 친위대는 웨어 울프들을 학살하고 있었으며, 1장로는 웨어 울프에 대해 강한 적개심을 드러내고 있었다. 이유는 2장로인 마두크가 과거 유니온의 자금을 횡령한 것, 과거에 인간들을 학살했던 것이 원인이었다.
웨어 울프들과 1장로 파벌이 싸우면서 고타루, 바슘, 미라이, 지오를 비롯한 1장로 친위대 대다수가 전사하고 만다. 라이는 프랑켄을 믿겠다고 하며 무자카가 있는 곳으로 향하고, 프랑켄은 블러드 스톤을 사용한 1장로, 하이든과 대결하게 된다. 하이든을 다크 스피어의 먹잇감으로 주고 1장로를 이기지만 3장로가 아마겟돈을 가지고 협박하자 물러난다. 이후 프랑켄은 타오에게 아마겟돈을 찾으라고 한다.
1장로 파벌이 물러난 후, 프랑켄이 무자카를 치료하고 있을 때 패배한 1장로, 3장로의 앞에 프랑켄과 비슷한 기운을 뿜는 닥터 크롬벨이 등장. 크롬벨은 유니온을 가져갈 때가 되었고 기존의 인류들을 모두 멸망시킨 후 개조인간들로 이루어진 새로운 세계를 건설함과 동시에 본인이 신세계의 신이 되겠다고 선언하며 1장로와 싸운다. 3장로는 1장로 덕에 도망치다가 가주급으로 파워업한 유리, 아리스에게 위협을 받는다.
라이는 무자카가 자신에게 생명력을 준 것에 대해 죄책감을 품고 있었다. 그러자 가르다는 라이에게 힘을 전해주려 한 건 무자카님의 뜻이었다고 한다. 무자카는 애슐린의 죽음으로 인해 싸웠을 때 라이를 몰아붙였던 건 본인의 잘못이라 말했다고 한다.
그들을 따돌리고 온 후에는 웨어 울프들과 프랑켄에게 크롬벨이 유니온을 이용해 세계를 멸망시키려 든다는 계획을 말한다. 자신이 통제할 수 있는 유니온의 시스템이 크롬벨에게 넘어가는 것을 최대한 막겠다고 한 다음 프랑켄에게 크롬벨의 힘이 당신과 비슷하다는 말을 한 후 가버린다.
타오는 프랑켄의 부탁으로 아마겟돈을 찾다가 1장로가 크롬벨에게 당했다는 소식을 듣고 놀라고, 프랑켄에게 모든 지휘를 맡아달라는 부탁을 또 맡게 된다.
한편 유리와 아리스는 새로운 신채 개조를 받았다고 하면서 M-21에게 복수를 하겠다고 단단히 벼르고 있었다.
무자카의 몸이 거의 회복되었을 때, 라이는 무자카와 정신 연결을 한다. 무자카는 마음대로 죽지도 못한다며 투덜대다가 애슐린이 자신을 아빠라고 부르는 것을 듣고 놀란다. 무자카는 무사히 깨어났고, 일족은 그를 치료실로 옮긴다. 라이와 프랑켄이 돌아가려던 찰나, 루나크는 프랑켄에게 고맙다고 하면서도 아쉬워한다.
라이제르 나이트는 크롬벨을 경계하고, 유니온의 실험체였던 M-21을 걱정한다. M-21은 크롬벨에게 분노하는 중.
크롬벨은 1장로와의 싸움에서 이긴 후, 1장로가 숨긴 것을 찾으라며 부하들에게 지시를 내리고 유리를 찾는다.
신우 일행은 개조인간 3인방, 세이라, 레지스, 라이의 부재를 신경쓰다가 M-21을 발견한다. 윤아는 혼자 M-21에게 가서 그를 걱정하고, 친구들이 많이 보고 싶어한다는 말을 전해준 후 간다. 그리고 M-21은 자신이 초조해 한 이유가 아이들 때문이었냐며 놀란다.
그날 밤, 유리가 도시에 폭탄 테러를 하자 라이제르 나이트는 도심으로 출동해서 사람들을 구한다. M-21은 유리를 발견하고 그에게 분노하지만 유리는 자신의 힘을 방출하며 자신의 주위를 박살낸다. 유리는 M-21과 싸우지만, 라엘의 등장으로 물러난다. 이후 크롬벨은 웨어 울프와 귀족을 칠 준비를 한다. 크롬벨은 타오와 3장로에게 방해를 받자 유리, 아리스, 마크를 시켜서 세계에 테러를 일으키고, 크롬벨을 막기 위해서 프랑켄과 라이가 직접 나선다. 프랑켄과 라이는 크롬벨의 홀로그램이 뜬 건물창으로 가고, 크롬벨은 프랑켄에게 손을 잡자고 하나 거절당한 후, 그 건물을 무너뜨리지만 라이가 막는다.
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